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韩亚证券2日发布研报分析称，从历史数据来看，1月涨幅居前的行业极有可能成为上半年的市场领涨主线，当前股市投资焦点正从“利率”快速转向“业绩”，并进一步向“供需”切换，建议重点关注盈利有望实现反转的行业。
以美国标普500指数为例，1月涨幅排名前两位的行业，截至6月的超额收益均超7%，而表现落后的细分行业则大概率持续低迷。
今年1月，推动标普500指数上行的核心为原材料（+10.7%）和能源板块（+13.3%）。这两大行业去年均出现盈利下滑，但共性在于，市场普遍预期其业绩将在2026年迎来强劲反转。
在韩国本土股市，汽车与半导体板块成为1月的绝对主线。1月期间，汽车板块大涨36.8%、半导体板块飙升29.1%，直接带动韩国综合股价指数（KOSPI）录得24%的涨幅。
韩亚证券研究员Lee Jae-man表示：“1月收益率最高的行业，截至6月通常能实现11%以上的高额回报，今年上半年的投资组合核心仍将聚焦汽车和半导体板块。”
半导体、汽车板块：盈利与成长双轮驱动
半导体板块堪称名副其实的业绩龙头。韩亚证券测算，韩国综合股价指数成分股中的三星电子、SK海力士，2026年净利润占比预计将达51%。
值得关注的是，若参照2016-2018年半导体超级周期期间，行业股价涨幅相对盈利增速的溢价比例（1.08倍）测算，当前半导体行业仍有约33%的上涨空间。
汽车行业则迎来了“机器人”这一新增长引擎。现代汽车集团等韩国车企的市净率（PBR）持续走高，这一信号表明，市场对其的估值已不再局限于业绩改善，而是围绕机器人相关业务的成长价值展开重估。分析认为，正如特斯拉从电动汽车量产、实现盈利扭亏开始，股价涨幅超10倍，韩国车企的股价走势，也正反映出市场对其机器人业务量产、盈利转正的强烈预期。
创历史低估的科斯达克指数（KOSDAQ）迎反弹契机
报告认为，此前被市场边缘化的韩国科斯达克指数（KOSDAQ），也被研判将迎来估值修复机会。当前，科斯达克指数与综合股价指数的12个月累计收益率差值达-28个百分点，创下2003年以来的最低水平。
Lee Jae-man研究员测算，若两大指数的收益率差值回归至历史平均水平（-4个百分点），科斯达克指数的上涨空间可达24%。他表示：“若叠加韩国政府提振股市的政策意愿，以及综合股价指数上涨带来的溢出效应，两大指数的收益率差值有望快速收窄。”
不过，市场仍存在潜在风险因素。研报指出，若美国10年期国债收益率突破4.5%，或将成为股市调整的导火索。在高利率环境下，建议优先选择经营杠杆率高（盈利增速快于营收增速）的企业，以及现金创造能力优异的自由现金流（FCF）龙头公司。
韩亚证券同时列出符合上述条件的潜力标的，美股方面推荐英伟达、帕兰提尔；韩股方面则看好三星电子、SK海力士、韩华航空航天、现代重工。
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